VTIGERCRM客戶管理系統

描述

vtiger crm 功能詳細介紹
系統按照行銷的職能體系分為了行銷管理、銷售管理、售後服務、庫存管理四大部分，另外包括工作臺、統計分析、工具、系統設置功能，適合全球大多公司，多種國際語言版本。
(一)工作臺
1.首頁
登錄進入系統後的第一介面，系統中所有的業務數據均可在此展現，可以根據需要來定制您所關心的內容。
可定制的包括記事本、統計圖表、模組數據、RSS新聞、主要績效指標。其中主要績效指標是指各個模組的分類列表，如銷售機會中的“即將達成的交易”、報價中的“正在洽談的報價單”等。
根據登錄用戶的不同，各用戶可以定制自己的首頁，把自己所關心的內容展現在第一介面中。如售後服務人員關心客戶提交的服務單，則可以將服務單的內容展現在第一介面中。
2.日程安排
日程安排是系統中非常重要的一個模組，記錄了我們過去的銷售活動和未來要辦的一些事情等。
（1）記錄過去：如某個業務員在過去兩個月跟單的詳細文字記錄（包括上門拜訪、電話溝通等），這樣新的業務員可以通過積累的這些文字記錄來掌握客戶的基本情況，以便接手後能順利繼續跟單。
（2）提醒待辦：當跟蹤大量客戶或者週期較長的客戶的時候，用筆記本很難分類記錄清楚，回頭查看的時候也容易遺漏。提醒待辦的目的在於什麼時候該做什麼事情，例如什麼時候該給某個客戶打電話，或者某個客戶以前購買了兩年使用期的設備，我們就可以在系統中設置提醒兩年後聯繫該客戶。
（3）客戶拜訪記錄：系統中的大多數模組都可以與日程安排相關聯，這樣，當我們在查看某個客戶資訊的時候，就可以清晰的看到與該客戶相關的拜訪記錄。
3.電子郵件
（1）接收郵件：系統中的每個用戶可以定義一個自己的郵箱地址來接收郵件。這個郵箱可以是網易、新浪、騰訊等提供的免費郵箱，也可以是您公司自己架設的郵箱。
（2）發送郵件：系統中所有發出的電子郵件均由統一的發件箱發出，而不是每個人用自己的郵箱發送。這樣就避免了公務郵件留在個人郵箱的問題。
（3）郵件往來歷史：使用系統中的收發郵件功能，將會自動將郵件與某個客戶相關聯，這樣我們可以清楚的看到與該客戶相關的往來郵件。
如果您不想使用系統中的收發郵件的功能，也可以將收發郵箱與系統郵箱相關聯，從而郵件自動與客戶資訊進行關聯，形成往來郵件。這個功能在系統中被稱之為郵件掃描器。
（4）跟蹤郵件閱讀情況：發出的郵件被客戶閱讀後，會自動連接伺服器，更新該郵件的閱讀次數。跟蹤郵件的功能要求您使用系統中發送郵件的功能。
（5）電子郵件範本：可以定義統一的發送郵件風格範本，樹立您的品牌形象。
（6）自動發送郵件：可以根據業務需求自動發送郵件。如某個客戶的維護服務即將到期，可以設置提前一月、一周分別給其發送郵件提醒。系統中的自動發送郵件功能包括庫存不足提醒、重要業務提醒、自定義發送三種方式。
(二)行銷、銷售管理
4.行銷活動
記錄公司為了新產品上市、擴大市場份額、解決產品積壓庫存、參加展銷會等舉辦的市場活動。在系統中選擇活動涉及的產品，錄入活動相關資訊，如成本預算和實際成本等，可以對行銷活動的實際收益進行分析。
在行銷活動中可以選擇目標客戶、潛在客戶，進行郵件群發操作。
5.客戶
記錄客戶資訊。這裏的客戶資訊可以是直接客戶、各級代理商、合作夥伴、競爭對手等。
在客戶模組裏邊我們可以看到客戶本身的詳細情況，如行業、網站、詳細地址、聯繫電話等。也可以看到與該客戶相關的聯繫人、銷售機會、報價單、銷售訂單、發貨單、待辦事項、往來郵件、拜訪記錄、客服歷史記錄、簽訂的服務合同等。
6.聯繫人
記錄聯繫人資訊，包括姓名、職位、聯繫方式、住址、照片及直接領導等。
與客戶模組類似，我們可以查看到與該聯繫人直接相關聯的一些資訊。與客戶模組不同的是，客戶模組可以看到其所屬的所有聯繫人相關的資訊，而在這裏看到的是單個聯繫人直接相關聯的資訊。
如果要給客戶開通客戶自助支持服務門戶帳號，將該聯繫人的“門戶網站用戶”項打勾，然後保存資訊，一封關於登錄地址、帳號、密碼的電子郵件將會自動發送到聯繫人的郵箱裏邊。
這裏的聯繫人不僅僅是您的客戶的聯繫人，還包括了供應商、競爭對手等，凡是與您有商業往來的個人資訊均可記錄在此。
7.潛在客戶
記錄有可能購買公司產品的組織或團體。
與客戶模組類似，可以看到與該潛在客戶相關的資訊，包括待辦事項、往來郵件、拜訪記錄等，但沒有銷售訂單、發貨單等這些資訊。
一旦潛在客戶有購買意向或者還有價值在以後進行銷售挖掘，那麼就應該將這個“潛在客戶轉換為客戶”。在轉換時，可以同時輸入銷售機會的資訊。轉換後，潛在客戶中不再有該客戶的資訊，原來在潛在客戶中關聯的資訊也會一同被轉換過去。
8.銷售機會（商機）
記錄目前所有銷售業務員正在跟蹤的銷售機會。包括銷售對象、可能達成的金額、目前所處的階段（是剛剛開始還是已經到了報價階段）、下一步應該採取的措施等。
銷售機會中反應了公司整體的行銷狀況，為銷售預測提供了基礎數據，也是公司高層比較關心的內容。在系統的統計圖首頁中，採用直觀的圖表的方式反映了公司目前的銷售狀況。
在創建了一個銷售機會之後，可以查看、創建與之相關的報價單、銷售訂單、客戶聯繫人等資訊，也可以看到銷售機會的歷史變化情況。
9.報價
記錄所有發送給客戶的談判報價。包括報價的有效期、報價階段（審批中、發給客戶、客戶同意/拒絕等）、報價中包含的產品（服務）、報價條款等。建立好報價之後，我們可以直接通過系統郵件功能將報價發送給客戶，也可以將報價導出後發送郵件或者進行列印。
在創建了一個報價單之後，可以查看、創建與之相關的銷售訂單等資訊，也可以看到報價單的歷史變化情況。
庫存不足的時候系統會自動提醒。
10.銷售訂單
銷售訂單是在與客戶形成銷售協議之後產生的，是銷售管理系統實質性功能的第一步，它上接銷售合同，並向下傳遞至銷售發貨。通過訂單資訊的維護與管理，實現企業對銷售的計劃性控制，使企業的銷售活動、生產活動、採購活動處於有序、流暢、高效的狀態。
在銷售訂單中可以記錄所需每個產品（服務）的價格、數量、折扣、稅額、運費、其他手續費等，銷售協議以文檔附件的形式與之關聯。
從銷售訂單中我們可以查看、創建與之相關的發貨單。如果是分批發貨，我們還可以創建週期性的發貨單，指定發貨單的週期、狀態、啟動日期、結束日期、付款期限等。
庫存不足的時候會提醒。
銷售機會、報價、銷售訂單是一個動態、順序模式的銷售管理功能，可以將每一個銷售活動進行細化管理，也可以跳過這些模組而直接進入發貨單，通過發貨單來反映您的靜態銷售額。
(三)庫存管理
11.產品
管理公司具體銷售的產品（即庫存商品的資訊），包括產品的基本資訊（產品名稱、型號、分類、供應商名稱、計量單位、產品圖片等），價格、繳稅比例資訊，以及庫存資訊（現存數量、應存數量、警戒數量）、附贈產品等。
12.服務
服務與產品一樣，也是銷售的對象，但其不進入庫存管理，衡量的單位一般是按照次或者小時、天、期限等。
例如我們可以創建一個100元/15次的洗車服務，給其標注價格。
13.供應商
公司產品或原材料的供應商資訊。包括基本資訊（名稱、地址、電話、聯繫人）、所供應的產品、與其發生的採購單、聯繫人、往來郵件等。
14.價格表
記錄產品和服務的即時價格，如針對省級、縣級代理商不同的價格體系。這樣當我們在創建銷售訂單、報價、發貨單的時候不需要去查詢價格，直接選擇相應的價格表就可以了。
15.發貨單
記錄發貨情況，包括客戶資訊、付款日期、發貨狀態（已裝箱、已發到等）、物流公司、發貨詳細產品、收貨地址、收款地址等。
創建發貨單之後，將會自動更新產品的庫存數量。如果是有附贈產品，附贈產品的庫存數量也會自動更新。
也可以直接根據銷售訂單來創建發貨單。庫存不足的時候會提醒。
16.採購單
從供應商處採購產品的情況。包括採購申請人、供應商、採購單狀態（審批、到貨、付款等）、採購的產品詳細情況等。
採購單狀態為“收到入庫單“之後，將會自動更新產品庫存數量。
當庫存盤點發現實際庫存數量和系統中的庫存數量不符時,需要用採購單或者發貨單來沖銷,使系統中的庫存數量與實際庫存數量相符。
(四)售後服務
17.服務合同
服務合同是指公司技術支持為客戶解決特定技術問題所訂立的合同，包括技術培訓、維護合同和售後服務合同等。銷售一般到了發貨單階段即結束，但隨之而來的售後服務卻是一個長期的問題。在系統中錄入服務合同內容，包括服務內容、衡量方式（次、時間）、起止時間等，這樣當客戶提出報修等問題時，我們可以很快的從服務合同中獲取客戶情況，以及服務歷史。
18.服務單
記錄每次客戶請求的服務情況，包括問題、嚴重性、優先順序、處理的狀態等。在技術人員完成服務後，記錄解決方案，還可以安排客服人員繼續跟蹤客戶，記錄客戶回饋資訊。
服務單可以與服務合同進行關聯，當進行關聯之後，每次服務所耗費的時間將自動體現在服務合同的已用工期資訊中。
客戶登陸“客戶自助服務網站”後，也可以提交服務單。
19.常見問答
指產品、服務等使用過程中經常會碰到的問題，有兩個作用，一是給客服人員作為參考，當客戶通過電話諮詢公司客服人員時，客服人員通過常見問答即可幫助客戶解決。二是這些常見問答會在客戶自助服務網站中出現，客戶登陸後即可自己參考解決問題。
常見問答也可以作為企業的知識庫來使用，可以自行建立分類，並且與企業的產品、服務相關聯。
(五)統計分析
20.報表
按用戶設定的條件，建立特定條件下的相應報表，可以清楚的瞭解相關資訊，並且系統會自動更新所指定的時間範圍。在報表中可以設定需要排序、匯總的數據。
21.統計圖表
系統統計圖表有兩種：1.水準條形圖2.餅狀圖，通過圖表可以更清楚直觀呈現公司銷售進展、庫存發貨的動態變化趨勢。
(六)工具
22.網址收藏夾
添加公司相關的網址，或用戶經常需要流覽的頁面。
23.電話記錄
記錄公司客戶往來電話通訊記錄，主要用於和呼叫中心的對接。
支持的呼叫中心版本是Asterisk 1.4和1.6。
24.回收站
和windows裏的回收站類似，在每個模組中刪除的數據將進入回收站，如：產品、客戶資料、訂單等，超級管理員可在回收站中徹底刪除或還原。
25.文檔
管理公司的業務文檔、合同附件、產品資料、公司管理制度、工作日志、工作計畫等。支持上傳各種格式的檔。
26.快捷標籤
在系統大多數據的詳細頁面右側會有一個快捷標籤框，可以為該業務數據（如客戶、聯繫人、發貨單等）設定一個特定的標籤，這樣在首頁中會顯示出來，從而快速查詢到特定標籤的數據資訊。
(七)系統設置
27.系統設置
在系統設置模組中可以對系統的各項功能進行詳細的定制，使系統符合您的業務需求。
包括了用戶管理、郵件範本管理、系統定制、貨幣、計稅、工作流等的詳細設定。
下拉框編輯：系統的大多數數據中都有一些選擇項，如發貨單的狀態、潛在客戶的來源、客戶的分類等，下拉列表裏邊包括的專案都可以在“下拉框編輯”中來設定，並且可以指定每個項有權利選擇的用戶。
28.模組管理
對系統內部所有模組的管理，包括定制特殊字段、頁面佈局、必填字段等，可以根據公司具體情況不同設置啟用或禁用某個模組

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